Um momento depois, o índio se levantou e fez sinal para Bob, indicando que seria seguro segui-lo. Eles não seguiram a trilha, mas seguiram em meio ao mato, com a areia amortecendo seus passos. O índio escolheu o caminho com tanta habilidade que quase não se ouviu nenhum som ao tocar os arbustos. Bob teve dificuldade em acompanhar seu guia, mas fez o possível e, quando chegaram ao topo da colina, ele estava apenas alguns passos atrás. "Você não consegue!", exclamou Bob, sem conseguir se conter por mais tempo. "O Serviço vai te derrotar, e não se esqueça disso!"!

O filho do rei, informado da chegada de uma grande princesa que ninguém conhecia, correu para recebê-la. Ajudou-a a sair da carruagem e a conduziu ao salão, onde os convidados estavam reunidos. Imediatamente se fez um silêncio mortal; a dança cessou e os violinistas pararam de tocar, tão entretidos estavam todos em contemplar a maravilhosa beleza da dama desconhecida. Nada se ouviu além de um murmúrio geral de "Oh! como ela é linda!". O próprio rei, por mais velho que fosse, não conseguia tirar os olhos dela e observou à rainha que fazia muito tempo que não via uma pessoa tão adorável e amável. Todas as damas estavam atentamente ocupadas examinando seu toucado e suas roupas, para que pudessem encomendar algo semelhante no dia seguinte, desde que pudessem encontrar materiais tão caros e operários suficientemente habilidosos para confeccioná-los. — O marquês — retomou Júlia — não saberia onde procurá-la ou, se a encontrasse fora de seus domínios, temeria reivindicá-la. Um convento pode oferecer, por enquanto, um asilo seguro; e, aconteça o que acontecer, certamente nenhum destino que você possa encontrar no futuro será mais terrível do que o que você vivencia agora.

Bob ignorou a explosão, deixando-a passar despercebida. A voz de Wesley, vinda de trás, retomou o refrão. Seus captores começaram a falar sobre a situação na fronteira mexicana e Bob absorveu cada palavra que diziam. Só então ele começou a perceber a profundidade do sentimento que havia sobre a maneira como a situação estava sendo conduzida e até onde os fazendeiros e pecuaristas iriam para forçar os Estados Unidos a declarar guerra ao outro país. Wesley e Harper eram, sem dúvida, "homens maus", mas Bob estava convencido pela conversa deles de que eles haviam começado aquela vilania em particular por razões que consideravam corretas. Provavelmente, quando a coisa começou, eles nunca planejaram nada pior do que uma greve entre os mexicanos para atrasar por mais um ou dois anos a inundação das pastagens. Então, surgiu a chance de induzir os mexicanos a cometer crimes piores para fortalecer o sentimento contra o México e, assim, provocar a guerra. Holman, o chefe desses homens e anfitrião de Bob, havia dito que queria transferir seu gado para sua fazenda no México quando a represa estivesse concluída — mas seria tolice fazer isso enquanto o país ainda estivesse tão instável. Presumivelmente, havia muitos homens na mesma situação que Holman, e estes, naturalmente, queriam que os Estados Unidos interviessem e tornassem o país instável pacífico. Júlia, por fim, retirou-se para seus aposentos, mas a tristeza que ocupava sua mente impediu-a de dormir. Distraída e inquieta, levantou-se e abriu delicadamente a janela de seu aposento. A noite estava calma, e nem um sopro perturbava a superfície das águas. A lua lançava um brilho suave sobre as ondas, que em suaves ondulações fluíam sobre a areia. A cena tranquilizou-a insensivelmente. Uma melancolia terna e agradável difundiu-se em sua mente; e enquanto meditava, ouviu o bater de remos distantes. Logo, percebeu na superfície clara do mar um pequeno barco. O som dos remos cessou, e uma melodia solene de harmonia (como a que se emana das moradas dos bem-aventurados) invadiu o silêncio da noite. Um coro de vozes agora se elevava no ar e se extinguia ao longe. Nesse momento, Júlia recordou o hino da meia-noite à virgem, e um santo entusiasmo encheu seu coração. O coro foi repetido, acompanhado por um solene bater de remos. Um suspiro de êxtase escapou de seu peito. O silêncio retornou. A melodia divina que ouvira acalmou o tumulto de sua mente, e ela mergulhou em doce repouso.